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股指期货贴水分析国产替代加速公募观好芯片产业链个股投资机会

2020-05-3027

5月18日,a股仍处于振荡状态,交易量有所扩大,科技股受外部因素影响出现回调。公开发行机构指出,随着风险偏好继续上升,市场可能会向上波动。其中,在国内替代逻辑的支持下,外部因素的干扰不会阻碍科技股中长期的上涨趋势,并能在芯片产业链中为个股争取机会。

股票基金经理刘洋(化名)在《中国证券报》上对记者表示,最近一段时间,以5G产业链和半导体为主的科技成长股是核心市场的领头羊。尽管市场对该板块的态度在18日出现分歧,但情绪波动应该在近期得到消化,不会影响该板块的长期上行趋势。

“根本性的修复和强烈的政策预期将是下一轮市场上涨的主要驱动力。”分析,钱海联合基金表示,从中长期来看,货币政策向实体经济的传导机制将更加顺畅,加上积极的政策倾斜。股指期货贴水新基础设施方向带来的产业转型升级将为更多优质资产提供中期分销机会。

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中国南方一个市场的分析人在接受《中国证券报》采访时表示,从3-5年周期来看,国内替代的行业逻辑是“硬”的,科技股肯定会有一个大市场,但短期和中期可能会出现反复波动。科技成长型股票的本质区别在于产业周期的不同阶段。面对经济周期的波动,以消费为代表的成熟产业具有较强的抗风险能力,而仍处于发展初期的科技成长型产业将表现出高波动性(高风险)和高回报。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,近年来,华为一直在调整发展战略,在科技研发和产品本地化方面做了大量储备。近年来,包括华为在内的中国科技企业在科技研究和创新方面不断发展。“华为在国际科技领域已经变得相当有竞争力,尤其是在5G和芯片研发领域。未来,将加快国内科技企业的国内替代,这将有利于芯片产业的中长期发展。它仍然可以专注于芯片产业链和个股。股指期货贴水”

前海联合基金指出,沪深股市的动态估值仍处于底部区域。与国外市场相比,a股估值颇具吸引力。接下来,在配置方面,可以关注受益于新基础设施和技术创新周期的高质量领先公司的领域,如5G应用、网络安全、自主控制、半导体设备、云计算、工业互联网、硬件创新等。

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