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白银期货行情谈谈大盘短线有破位之忧国产替代将催生超级大牛股

2020-06-0119

本周a股表现相对疲弱,上证综指周跌幅接近2%,整个一周充满了零散的热点和强烈的观望情绪。私募人士认为,目前a股在短期内面临较大压力。在趋势不确定的情况下,建议关注中长期热点,如国内替代和基本面改善的科技股。如果情绪急剧下降,短期内也会反弹。

去年,作者多次强调,中国的经济发展已经到了一个关键的转型期。新旧经济动能的转换正在拉开帷幕。从2019年开始,科学技术将成为国家的重要支撑和主导力量,成为经济发展潜力的重要驱动力。中国将在2020年进入创新型国家。未来的经济转型机遇将伴随着新经济中大量上市公司的不断涌现。对投资者来说,这是未来十年的投资机会所在。历史将惊人地重演。a股会重复欧洲和美国长达十年的“缓慢牛市”吗?

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现在大家应该密切关注科技部正在组织编制未来15年的科技发展规划和“十四五”科技创新规划。尤其是芯片的本地化进程将会加快:5月15日,美国商务部下属的工业和安全局(BIS)宣布了一项关于华为限制两种产品的限制计划(非正式法规)的新公告。在港上市的SMIC宣布,国家集成电路基金第二阶段已承诺注入15亿美元,SMIC南方的注册资本将从35亿美元增至65亿美元。SMIC还表示,随着先进制造工艺的市场需求预计将继续快速增长,SMIC南方计划将其生产能力从每月6000件增加到35000件,以满足未来集成电路晶圆代工生产的需求。

大规模基金计划的第二阶段是增加SMIC在南方的资本,加上美国为进一步升级对华为的打击,这将加快芯片在中国的本地化进程。此外,美国再次提升对华为芯片产业链的限制,这将进一步加快华为芯片产业链的国内替代。华为芯片的国内替代主要有以下三个方向:第一,EDA是受关键限制的上游芯片设计,国产化率几乎为零,任忠的国内替代还有很长的路要走;第二,这种有限的芯片制造和上游设备的核心是SMIC的国际产业链,包括上游材料、设备和下游密封和测试。第三,华为产业链中的其他芯片,如存储芯片和射频芯片。从国内外半导体上市公司的规模来看,a股半导体企业的总市值不到1万亿元,而海外半导体上市公司的总市值超过10万亿元,约为国内企业的10-15倍。海外半导体企业的最大市场价值是a股半导体企业的20倍。关于半导体行业未来的利润增长空间,波士顿咨询公司(Boston  Consulting)在最近的一份报告中指出,从中期和长期来看,如果中美之间出现“脱钩”,中国可能会成功发展一个能够满足绝大多数国内需求的有竞争力的国内半导体行业。

光刻机是中国半导体设备制造中最大的短板,国内晶圆厂所需的高端光刻机完全依赖进口。目前,在45纳米以下的全球高端光刻机市场,荷兰ASML占有80%以上的市场份额。光刻机也被称为现代光学工业的花朵。制造它非常困难。世界上只有少数公司能制造它。它的价格高达7000万美元。精密光刻机也是中国半导体设备制造中最大的短板,国内晶圆厂所需的高端光刻机完全依赖进口。目前,世界著名的芯片制造商包括英特尔、S

我继续坚持去年的观点:全球半导体生产能力正在大规模转移到中国,中国将成为下一个半导体生产中心,巨大的需求将给国内设备带来机遇和挑战。在多年的“核心缺失”痛苦之后,一个巨大的缺口需要被填补。半导体产品分为集成电路、分立器件、光电器件和传感器。其生产包括三个主要过程:设计、制造和密封。目前,我国有很强的密封能力。经过几十年在设计和制造过程中的追赶,SMIC这样的优秀企业已经出现,但它们的进一步发展仍然受到设备和材料技术水平的限制。在半导体产品中,集成电路占80%以上,是最重要的细分类别。它广泛应用于信息、通信、计算机等领域。下游需求巨大,但内地供给能力不足,供需格局存在巨大缺口。在接下来的5-10年里,这一轮巨大的国内替代和5G引发的新基础设施的爆发,必将催生出一大批具有世界级影响力的硬技术巨头。因此,这些行业很有可能出现一组10倍的牛市。投资者可以充分利用当前调整科技股的机会,从中长期开始慢慢潜伏。

消费、券商和科技是我一直向你建议的三个方向。我建议你按照532的比例分配,即50%的消费类股表现稳定,30%的经纪类股有市场风向标,作为游戏市场长期上涨的工具,20%的科技股作为灵活性。既然消费类股已经创下新高,科技股开始迎头赶上。例如,新能源汽车最近表现更好。

最近一个值得关注的现象是,巴菲特计划投资10亿美元建设一个装机容量为690兆瓦的太阳能发电厂项目,该计划已获得正式批准。认为市场的这一投资可能标志着巴菲特在传统石化能源投资失败后,决心赌上新能源来扭转局面。新能源包括太阳能、风能和新能源汽车。开发新能源来替代传统能源是一种方向性的变化。从全球油价的剧烈波动可以看出,对石油的过度依赖可能导致能源危机,其他一些投资领袖也转向投资新能源。这一次,国际原油价格让我们多次见证了历史。一度有40%和70%的下降。美国石油公司5月份原油期货合约一度跌入负值,给一些金融机构造成损失。最近,原油产量减少并受到限制。全球经济复苏开始慢慢实现,原油价格大幅上涨。因此,原油投资风险确实很大。能源结构多样化是未来所有国家的共同选择。中国发展新能源的决心非常坚定。根据工业和信息化部的计划,到2025年,新能源汽车的销量将占总销量的25%。这一比例非常高,而目前的比例不到10%,未来几年还有很大的增长空间。总的来说,发展科技产业是一项国家战略,不会改变。美国在科技领域攻击华为,其实也是由于华为在5G领域的世界领先地位,给美国企业带来了挑战。此类攻击可能对华为的发展产生短期影响,但不会阻碍华为的长期发展。相反,白银期货行情可能会加快进口替代,加大研发力度。由此,我们可以看出科学技术的方向仍然可以被密切关注。

当然,投资科技股的逻辑不同于投资传统的消费者白马股。一个很大的区别是,对白色马股的消费主要取决于基本面、品牌和行业地位,而对科技股的投资主要取决于科技含量、未来科技进步程度以及商业模式能否实现。但是,我们必须记住,无论是投资传统行业还是科技行业,我们都必须坚持价值投资,从基本面角度选择股票,不要依靠新闻或短期投机来赚钱。当然,由于科技股数量庞大,很难把握白银期货行情,每只股票的表现波动,市盈率相对较高。科技股的投资总额应控制在20%以内,不能过多。此外,应选择行业领导者进行匹配。如果你不能选择单只股票,你可以选择科技股ETF或科技股子行业的ETF,并通过投资指数基金进行配置。这可能是一个更好的选择。最近,北方资本连续三天净流入,累计净流入超过90亿元。科技消费仍然是第一选择,这与我的观点高度一致。未来十年,我在认为的主要投资方向将是消费和技术。经纪公司受益于市场的长期趋势。当市场低迷时,券商股票还没有表现出来。一旦市场建立了一个缓慢而长期的市场,券商股票就不会缺席。

从4月初开始,外资开始大量涌入a股进行配置,这再次表明a股市场具有较高的投资价值,吸引了外资的持续流入。不过,美股已经提前反映了这一预期,并出现了强劲反弹,这也将对推动a股市场走势起到重要作用。

有人建议每个人都应该对未来市场保持信心和耐心。一方面,他们应该对市场的中长期趋势有信心。a股市场的未来趋势仍然是向上的,并将逐渐脱离历史底部。另一方面,要对市场动荡的时代保持耐心,坚持价值投资,学习基础研究方法,选择好的行业和公司,从而在a股市场获得良好的回报。我们应该学会做一些镜像分析方法,包括行业筛选和个人选股。我们应该了解财务报表和至少一些常见的财务指标。此外,我们还可以使用一些分析工具来研究公司的基本面。

由于今年全球经济相对严峻,对我今年在认为的重要会议至关重要的两个关键问题应该是农业和科学技术。在农业方面,“农业、农村和农民”也是每次都必须讨论的话题。此外,非洲猪瘟造成的猪肉价格上涨和东非蝗灾造成的粮食问题将进一步增强这些问题的重要性。在科技方面,美国也宣布将禁止华为。基础科技基础设施的发展和国内替代应该成为“第十四个五年计划(2021-2025)”的关键战略,该计划尚未颁布,也将是关键问题。

在投资机会方面,认为创业板近期的登记改革将促进市场流动性的进一步集中,未来市场的结构将更加明显。在这种背景下,投资者应该进一步关注基本面,寻找繁荣的领先企业进行投资。家用电器和食品饮料等国防部门也值得关注,核心龙头股受疫情影响较小,恢复迅速。

长期以来,我仍然看好消费和医药这两个主要行业。虽然我不排除由于短期分阶段过度增长而出现调整的可能性,但这反映出在疫情蔓延期间,市场将扰乱中国或世界的需求。然而,这并不影响刚刚需要的消费或药物品种,但提供了一个更好的环境。国内外都是如此。美国股市这次调整了30%以上,但是

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